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新华财经科威特城10月2日电(记者尹炣 张健)科威特财政部9月30日通过伦敦证券交易所公告披露★ღღ,该国成功发行总额达112.5亿美元的国际债券★ღღ。这是科威特自2017年以来首次重返美元债市场★ღღ,也是该国历史上规模最大的单次国际债券发行鬼泽夫妇ep11★ღღ,显示出这一海湾产油国在拓宽融资渠道凯发K8★ღღ、推进财政多元化方面迈出关键一步★ღღ。
根据公告★ღღ,此次债券发行分为三期★ღღ:32.5亿美元的三年期债券★ღღ,收益率4.016%★ღღ;30亿美元的五年期债券★ღღ,收益率4.136%★ღღ;以及50亿美元的十年期债券★ღღ,收益率4.652%凯发K8★ღღ。所有债券均按票面价值100%定价凯发K8★ღღ,发行后将在伦敦证券交易所上市凯发K8★ღღ。
此次交易由摩根大通证券公司担任稳定协调人★ღღ,花旗★ღღ、高盛★ღღ、汇丰和瑞穗银行担任稳定管理人★ღღ。
彭博社报道称★ღღ,市场需求远超预期★ღღ,订单簿一度达到277亿美元★ღღ,最终发行规模锁定在112.5亿美元★ღღ,体现了国际投资者对科威特债务工具的强烈兴趣★ღღ。
分析人士认为★ღღ,此次发行得益于科威特在今年3月通过的公共债务法修正案★ღღ。新法案将国家借款上限从100亿科威特第纳尔(约合325亿美元)提高到300亿第纳尔(约合975亿美元)★ღღ,并允许发行更长期限的债务工具★ღღ。
科威特是世界主要产油国之一★ღღ,财政收入对石油依赖度高鬼泽夫妇ep11★ღღ。石油市场波动使该国财政收支面临长期不确定性★ღღ。穆迪目前给予科威特“A1”主权信用评级★ღღ,与日本★ღღ、中国处于同一评级区间★ღღ,为其发行国际债券提供了坚实信用基础★ღღ。
经济学者指出★ღღ,科威特重返国际债市不仅有助于优化债务结构★ღღ、降低对石油财政的依赖★ღღ,还将在推动经济转型和公共投资方面发挥重要作用★ღღ。
“这次成功发行表明★ღღ,全球投资者对科威特的财政稳定性和长期发展前景依然抱有信心★ღღ,”一名海湾地区经济分析人士表示★ღღ,“在地缘政治和能源市场不确定性加剧的背景下★ღღ,科威特需要通过多元化融资渠道★ღღ,为未来的经济改革和社会发展提供保障★ღღ。”他认为★ღღ,随着财政法制环境的改善和国际资本市场的积极反馈★ღღ,科威特或将逐步增加国际融资比重★ღღ,并探索与长期发展规划相匹配的多层次资本市场建设路径★ღღ。此次112.5亿美元的债券发行★ღღ,既有助于弥补短期财政缺口★ღღ,也将为交通与港口建设★ღღ、城市开发鬼泽夫妇ep11★ღღ、绿色能源等重大项目提供资金支持★ღღ,助力“新科威特2035国家愿景”鬼泽夫妇ep11★ღღ。
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